宇通占有率第一 中通/中车争第二 10月大中型新能源客车销量同比下降31.35%

　　根据中国客车统计信息网数据，2021年10月我国共销售大中型新能源客车4752辆(含7米及以上，下同)，同比下降31.35%，环比增长36.33%，跟上月比，有回暖现象;2021年前10月大中型新能源客车累计销售29751辆，同比下滑24.2%，比1-9月降幅扩大近2个百分点，表现不尽人意。那么2021年10月及前10月大中型新能源客车销量究竟有何特点?

　　●10月新能源客车销量：宇通、中通、中车位居前三，吉利商用车跻身第四，五家企业实现“双增长”

　　2021年10月新能源客车销量同比、环比增幅(数据来源：中国客车统计信息网)：

　　10月新能源客车销量同比与客车大盘比较(数据来源：中国客车统计信息网)：

　　在2021年10月的主流新能源客车企业竞争中，呈现以下特点：

　　宇通仍然是第一，销量718辆，同比下降61.06%，环比下降6.02%，市场占有15.11%的份额，继续领先行业。中通客车销量683辆，同比大涨74.68%，环比暴涨326.68%，是同比环比双增长的车企，表现出色，市占率为14.37%，位居第二。中车电动销售605辆，同比下降28.57%，环比增长303.33%，市场回暖明显，市占率为12.73%，居第三。吉利商用车销量443辆，环比、同比均为净增长，表现也较好，位居第四。金龙客车销量356辆，同比增长2.89%，环比增长102.27%，同比环比均增长，市场回暖也较明显，表现较好，市占率为7.9%，位居第五。

　　安凯客车销量311辆，同比增长37%，环比增长623.26%，同比环比均增长，市场回暖也较明显，表现较出色，市占率为6.54%，位居第六。金旅客车销量269辆，同比增长99.26%，环比暴涨860.71%，是环比增长最多的车企，且同比环比双增长，表现突出，市占率为5.66%，位居第七。比亚迪客车销量为269辆，同比下降72.55%，环比下降44.07%，市占率为5.66%，与金旅客车并列位居第七。福田欧辉客车销量216辆，同比增长52.11%、环比下降9.62%，市占率为4.55%，位居第九。海格客车销量201辆，同比下降37.77%，环比下降34.53%，市场份额为4.23%，位居第十。

　　总体看，10月大中型新能源客车同比大降31.35%，跑输10月大中客车市场大盘(10月大中型客车同比下滑22.58%)近8.8个百分点，环比增长36.33%，相对上月回暖现象明显，Top10中，销量同环比6增4降，同比增长最大的是金旅客车，环比增长最大的也是金旅客车，中通、金龙、金旅、安凯实现环比、同比双增长。

　　综上所述， 10月大中型新能源客车虽然环比9月增长36.33%，可能是传统销售旺季“银十”的作用，但这种作用不太明显，因为同比仍然大降31.35%，我们不难看出，10月的新能源客车表现仍然不太理想。笔者分析，主要原因有：

　　一是目前经济大环境下行压力大，新能源客车主要是公交客车，而公交客车主要是靠地方政府财政买单，因此在地方财政比较紧张的大背景下，压缩本来就不是刚需的新能源公交客车是在所难免的，“金九”虽然是传统的黄金季节，但在经济不太景气的情况下，新能源客车增长也十分有限。

　　二是需求不足。由于前几年透支太多，很多大城市公交客车基本都已经电动化了，而中小城市由于充电不方便、政府补贴资金少等多种原因，暂时需求仍然不旺。

　　三是城市轨道交通、私家车、网约车等抢走了公交客车客源，不少公交公司亏损，购买新能源客车的意愿下降。

　　四是去年同期销量基数较高，导致今年10月同比大降难免。

　　●1-10月新能源客车销量： 宇通稳居榜首，格力钛新能源大涨171%，5家企业实现同比正增长

　　2021年1-10月TOP10企业大中型新能源客车累计销量、同比及市占率(数据来源：客车统计信息网)：

　　2021年1-10月新能源客车销量同比与客车大盘比较(数据来源：中国客车统计信息网)：

　　2021年1-10月大中型新能源客车累计销量前10名企业依次为宇通客车(6805辆)、比亚迪客车(3615辆)、中车电动(2700辆)、中通客车(2279辆)、海格客车(1920辆)、金龙客车(1865辆)、格力钛新能源(1751辆)、开沃汽车(1297辆)、福田欧辉(1063辆)、安凯客车(997辆)。

　　在2021年1-10月TOP10中，宇通是唯一累计销量接近7000辆(6805)，占比超2成份额(22.87%)的企业，虽然继续稳居第一，但这种优势逐渐缩小。比亚迪、中车电动、中通、海格、金龙银隆、开沃及福田欧辉均是累计销量达均超1000辆的9家企业，1-10月累计销量达到2000辆以上的只有宇通和比亚迪、中车、中通4家。可见今年1-10月客车企业在大中型新能源客车市场的表现是比较低迷的。

　　2021年1-10月Top10中，累计销量同比4增6降，其中增幅最大的是格力钛新能源，同比增幅达到1.75倍，其次是开沃汽车，增幅达到47.39%;再次是金龙客车同比增幅达到12.01%。备受业内关注的“三龙”(厦门金龙、厦门金旅、海格客车)，前10月中只有海格客车、厦门金龙“二龙”进入前10名(分别位居第5和第6名)。

　　1-10月，行业7米以上新能源客车累计销售29751辆，同比下降24.2%，比前9月降幅扩大了2个百分点，也跑输今年前10月大中型客车市场大盘(中国客车统计信息网数据显示今年前10月大中型客车大盘同比下降8.87%)。笔者认为，主要原因是：

　　一是去年同期刺激新能源客车增长的政策较多(去年4月23日工信部等4部委下发了2020年新能源客车补贴新政，明确了2020年新能源客车补贴不退坡，补贴延期两年，其次去年7月1日城市车辆要执行国六排放，加上重型柴油国三车辆的加速淘汰，加速了去年上半年新能源客车更新迭代的步伐)。

　　而今年前10月几乎没有直接刺激新能源客车市场增长的国家政策，而且新能源退坡力度较大，也未设置过渡期。

　　二是由于疫情等各种因素影响了很多地方财政，因此压缩了购买新能源客车的计划。

　　三是受城市轨道交通、网约车、私家车等挤压，城市客车需求减少。

　　四是从今年4月开始，国家宏观经济下行压力明显,PMI值连续下滑，拖累了今年前10月新能源客车市场。

　　五是今年前10月，部分客车销量大省受自然灾害袭击(如河南今年7月受到百年未有的洪水来袭，如江苏今年8月疫情抬头，封城、封区域)，新能源客车销售受到严重影响，这必然使得本来就低迷的新能源客车市场更是雪上加霜。

　　●1-10月大中型新能源客车市场占有率及市占率变化：行业三甲份额均同比下降，优势地位逐渐被“蚕食”， 中通、“三龙”、格力新能源、开沃、安凯实现正增长

　　2021年1-10月Top10企业7米以上新能源客车市场占有率及市占率变化(数据来源：中国客车统计信息网)：

　　从上表看出，2021年前10月新能源客车Top10中市场份额变化特征是：

　　宇通客车市场占有率达到22.87%，是唯一份额超出2成的车企，可谓一家独大，但同比份额减少2.33个百分点。比亚迪客车市占率为12.15%，位居第二，同比下降4.89%。中车电动市占率为9.08%，位居第三。可见上述新能源客车TOP3车企市场份额都在被竞争对手蚕食，说明新能源客车市场竞争激烈。

　　总体看，1-10月大中型新能源客车Top10中市场份额同比6增4减，份额增加最大的为格力钛新能源，其次是开沃、金龙、海格、中通、安凯。

　　综上所述，今年10月大中型新能源客车同比下降超3成(-31.35%)，跑输10月大中型客车大盘，环比虽然增长36.33%，是“银十”作用的结果，但增量不尽人意。1-10月大中型新能源客车累计同比也下降24.2%，比前9月降幅扩大近2个百分点(1-9月累计降幅22.21%)，也跑输前10月大中型客车大盘。总体看，1-10月车企新能源客车累计销量普遍不高，年底还剩不到2个月，新能源客车市场如何演变，只有拭目以待!