2019车市寒冬 2020解锁商用车发展大势

虽然受整体汽车市场低迷行情的影响，2019年国内商用车行业增长放缓，但这一年该领域仍有许多亮点：重卡市场销量再次突破百万辆以上；客车海外出口捷报频传；商用车企业“奋战国六”取得阶段性胜利；纯电动物流车、氢燃料客车、无人驾驶商用车不断推陈出新；新趋势、新技术蓄势待发……

可以说，商用车板块是2019年中国汽车市场“寒冬”中的一股“暖流”。

那么，2020年商用车市场将会何去何从？商用车行业格局将会发生哪些变化？本期报道试图从各大车企的商务年会中探寻2020年商用车市场的亮点所在，从销量目标、市场格局等方面剖析商用车行业的未来趋势。

▎中重卡市场平稳向好

2019年，我国重卡市场表现尤为抢眼。1～11月，重卡销量已突破100万辆大关，并且超过了上年同期销量，根据当前市场趋势预测，2019年重卡销量有望再创历史新高。

对于2020年中重卡市场走势，各家企业也给出了预测和判断。

在中重卡领域，一汽解放、陕汽、东风柳汽、潍柴动力等企业普遍认为，2020年中重卡市场将保持平稳向好的运行态势，总销量预计在100万～120万辆区间。

在一汽解放2020年商务大会上，一汽解放判断认为，2020年中重卡市场需求预计在120万辆以上。其中，牵引车需求将保持高位，砂石料、危化品、天然气重卡销量将快速提升，普货市场需求进一步理性，干线市场高端产品占比持续增加，资源市场低端化趋势加剧。

在按轴收费、蓝牌车升级、城镇化加速等利好因素的推动下，中重型载货车销量将在2020年止跌回升；自卸车市场稳中有升，在环保升级、超载治理的影响下，满足法规的轻量化产品将从30％占比提升至70％，市场需求将从单趟重载向效率提升转变；专用车销量将持续上升，其中环卫车细分市场需求趋暖，搅拌车市场需求快速提升，经济型专用车销量也将有所增加。

对于2020年重卡市场前景，陕汽分析认为，整体市场仍将保持平稳运行，行业总销量预计不低于100万辆；未来三年重卡市场仍将保持在100万～110万辆区间的规模；国三车置换将是2020年以及未来三年最大的机会市场。

东风柳汽总经理助理李克平表示，在经济调整、产业升级的市场背景下，2020年，中重型商用车需求将逐渐由“井喷式”增长进入平稳期。乐观情况下，2020年国内中重卡市场容量预计可达到117万辆。

潍柴动力预计，2020年重卡行业将继续保持高位运行，预计销量在110万辆左右。同时，潍柴动力董事长谭旭光表示，重卡行业驱动因素正在发生转变，叠加政策引导行业转型。近几年，重卡行业每年销量在100万辆左右，未来100万辆将是相对稳定的量级，至少维持3～5年。

“随着各地国三柴油车淘汰更新、国道短途超载重卡治理，叠加按轴收费新政带来的产品结构变化和重型载货车需求的增长，将继续推动2020年重卡销量的提升。”罗兰贝格全球合伙人方寅亮指出，以治理“大吨小标”车型、平板自卸半挂车以及“百吨王”为契机，更多的违规车型将退出历史舞台，将为卡车销量增长腾出更多的市场空间。

“近年来，中央和地方陆续出台了多项冷链政策，中央对物流行业发展、新时代供应链的要求、食品安全战略实施等内容的重视程度不断增强，特别是建设现代化的物流基础设施及农村电子商务发展的需要，使得冷链物流的重要地位不断凸显。预计未来一段时期内，冷链运输将成为重卡市场发展中的一大机遇。”商用车行业专家刘维（化名）指出。

▎城市物流刺激轻卡市场需求

2019年，受“大吨小标”事件的影响，轻卡销量急转直下，在经历连续3个月同比下降后，8、9月轻卡市场开始进入恢复性增长，叠加“双十一”的货运拉动，10月以来销量开始回升。

物流业的发展间接推动了轻型卡车的需求升级。飞碟汽车产品管理部部长王均厚表示：“随着我国运输结构的调整，城配物流将获得较大发展空间，2020年的卡车市场总体销量将保持平稳，其中小卡、中卡车型或将有小幅上涨，这些用户主要由蓝牌轻卡转化而来。”

“新版《收费公路车辆通行费车型分类》标准实施后，各类车型都将在标载情况下向大吨位发展，两轴黄牌车总质量将接近18吨，三轴车总质量将接近25吨，4.2米轻卡市场会被中卡和微卡挤占，未来车型将向轻量化、新能源化发展。”刘维表示。

在新能源物流车领域，得益于政策推动，近年来我国新能源商用车市场发展迅速。2018年国务院办公厅印发的《推进运输结构调整三年行动计划（2018～2020年）》指出，到2020年，城市建成区新增和更新轻型物流配送车辆中，新能源车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过50％，重点区域达到80％。

目前来看，包括京东、顺丰等快递物流企业的新能源物流车已投入运营。“现在城市物流车智慧化的前提是电动化，建议以城市为中心，推广新能源电动物流车。”中国物流与采购联合会物流装备专业委员会会员部主任朱应表示。

对于新能源物流车市场前景，业内人士分析认为，伴随国内环保升级、新能源货车路权优势凸显，以及充电设施逐渐完善等利好因素的到来，新能源物流车的通行便利性、超高环保性将会充分显现，未来销量有望逐步趋稳并回升。

中国物流与采购联合会物流与供应链金融分会副秘书长徐辉认为：“在城市新能源物流车应用爆发的前夜，需要车辆生产企业、配套服务企业以及物流行业用户共同聚焦技术路径和成本两个问题，只要得到突破，未来新能源物流车行业将是一片蓝海。”

▎新能源、5G酝酿客车新趋势

当前，客车市场正处于市场变革之中，2020年将面临更加严峻的挑战。

“长远来看，客车市场形势仍然不容乐观。在高铁、网约车、私家车等多重因素的冲击下，客车市场未来仍难以出现大幅增长的局面，但客车在局部地区（如大型城市接驳、通勤用车）和部分车型（轻型客车、乡村巴士、社区巴士）将有一定的发展机遇。”刘维指出。

在罗兰贝格2019年发布的《步入存量时代，中国客车企业的五大致胜要素》报告中，罗兰贝格预计在2020年补贴完全取消前，公交车销量受到再次抢注的影响，将会有所反弹。

除此之外，旅游客车的需求增长将是促进客车行业发展的新动能。随着国家政策密集出台，旅游产业处于高速发展期，将会拉动对旅游客车的需求。同时，与旅行相关的房车市场，未来的3～5年也会有突破性发展。

在氢燃料电池客车方面，业内人士普遍认为，随着补贴的退坡，氢燃料电池汽车有望成为下一个获得政策支持的重要车型。中国汽车工业协会后市场委员会商用车分会会长颜立兴指出，中国已成为全球最大的汽车市场和商用车市场，从应用场景和基础设施建设来看，氢燃料电池技术在商用车市场更容易突破。

罗兰贝格全球合伙人方寅亮也表示，客车的行驶路径相对固定，容易进行基础设施建设，氢燃料的技术优势与客车的需求相符，未来氢燃料电池客车的发展前景值得期待。

目前，各车企纷纷抓住氢燃料电池客车发展的机遇，加速商业化进程。据悉，宇通客车、福田欧辉、中通客车、申龙客车等10多个品牌的氢燃料电池客车已在北京、上海、河南郑州、河北张家口、山西大同、湖北武汉、江苏如皋等地投入运营。

▎智能网联在商用车领域加速普及

随着5G技术的快速发展，商用车企业闻风而动，快速布局智能网联产业。2019年，宇通客车、金龙客车、金旅客车、安凯客车、苏州金龙、银隆新能源6家客车企业完成5G智能巴士上路测试和运营；中国重汽集团研发的两款无人驾驶汽车在山东省内第一条智能网联汽车测试道路试运行。

在无人干预的情况下，实现集装箱从岸边到堆场的全程自动驾驶；福田汽车开启与华为在5G领域的合作，打造智能驾驶计算平台……

各家车企逐步从研发阶段走向常态化运营阶段，无人驾驶商用车正向新一轮高地发起冲锋。宇通客车智能网联研究院负责人分析认为，在无人驾驶全面商业化运营中，商用车市场前景广阔。

他认为，商用车的运输环境对自动驾驶汽车而言具有非常大的优势，矿区、港口作业都可以为自动驾驶汽车创造良好的使用场景。从整个行业趋势来说，无人驾驶技术将会率先在商用车领域得到展现。

2019年，纯电动、燃料电池以及无人驾驶技术成为全球商用车行业的热点。中国作为商用车大国，更是在技术引领方面扮演了重要角色。

但不可否认的是，除了纯电动商用车在政策鼓励下发展迅速之外，其余前瞻性技术距离真正商业化还有很长的路要走。2020年，从技术趋势来看，这一系列前瞻性技术将进入培育期和发展期，商用车及相关企业将致力于把前瞻性技术转化为用户直接收益。