张小飞：2022储能产业发展“形”与“势”

在12日举行的开幕式专场中，高工储能董事长张小飞博士带来了“储能产业形与势”主旨演讲。

张小飞博士指出，从中国、美国 、欧洲、日本、 澳洲等市场来看，中国储能CAGR为44%、欧洲CAGR为55%、美国CAGR为28%。从当前的发展势头来看，2025年中国装机量全球第一。

当前储能行业出海热情高涨。今年9月，张小飞博士远赴美国，参加当地的太阳能展，了解最新海外储能动态。

张小飞博士在美国展会与海辰储能董事长吴祖钰交流

“储能正在加速走向全球竞速的时代。”张小飞博士分析认为，从整个产业链来看，中国厂商主要占据中上游，出现美国储能中国造的现象。

但不难看出，美国市场的准入门槛高。当前，只有少数头部厂家国内集成商“出海”顺利，比如宁德时代、阳光电源、科陆电子、双一力储能、南都电源等。

当前，储能市场全球化成为趋势，产业链各种技术 “百舸争流”，入局企业既要“仰望星空”，又要“脚踏实地”。

全产业链技术迭代

确定性需求之下，储能产业链开启全球化竞速。

系统集成开始进入技术比拼初期阶段。当前系统集成玩家除了原有的数家“储能老兵”外，系统集成已经变成光伏风电、电池、电力电网、电力设备领域，以及一些其他行业跨界而来的各类技术玩家组成的“大本营”。

张小飞博士指出，会做集成跟能做集成天壤之别。会做集成只是简单的拼凑。当前的储能形势更迫切呼唤“专业系统集成”。这就对系统各部件实现电力、电子、电气等方面高度耦合提出了更高要求。

此外，系统集成还涌现一种新的现象。一些系统集成向电芯端延伸，比如天合储能、明阳智能，或自建电芯产能或参股投资，成为有“芯”的集成商。与此同时，电芯企业向系统集成延伸也成为常态化。

从储能电池总体情况来看，当前储能电芯正在走向大容量大扩产方向，动储产线逐渐开始分开。

从当前各电芯厂家的产能布局来看，可能存在产能过剩的问题，三四线品牌将面临更大竞争。从有效产能来看，其中50Ah满负荷生产，一二线企业不缺单；280Ah处于紧平衡，二三线企业产能释放。

值得一提的是，当前储能电池循环次数并没有统一标准。这也引得众多厂家向更高循环寿命竞逐。循环次数和电量衰退和实际使用时间相关。因此张小飞博士呼吁，基于循环次数需要有统一的标准。

在电池工艺上，300Ah及以上电池掀起叠片电池热潮。长循环场景下，叠片工艺可解决内阻高及散热问题，提升循环寿命和安全性部分储能电芯及新品300Ah以上的产品多数采用叠片工艺。亿纬LF560K叠技术全模切极耳数量变为两倍，DCIR降低8%。

GGII数据显示，2022H1方形叠片电池在储能市场已出货3GWh以上，整体渗透率约为7%，其中叠片工艺和效率是关键。比如蜂巢的第三代高速叠片机达到0.125s/pcs（未来达到0.1s/pcs以下）；Z叠工艺向热复合叠片工艺发展，效率和良率接近卷绕。

而在电池形状方面，大圆柱电池开始频频进入储能，比如26系、3X系、40系、46系、60系等。总体来看，40、46系切入户用储能；60系进入工商业储能。张小飞博士指出，2023-2024年大圆柱在储能领域将逐渐起量。

在碳酸锂价格居高不下的情况下，钠离子电池逐渐被视为锂离子电子的重要补充。据GGII分析，当前钠离子电池供应链健全，比磷酸铁锂便宜20%以上，循环次数超过6000次，量产能量密度达到160Wh/Kg。基于其性能，未来将在备电、电力储能等领域有较大运用。

张小飞博士还从IGBT、SiC、BMS芯片供应链材料等展开分析，他指出，IGBT在2023年大概率还会存在一定缺货，2024年出现供需反转；SiC SBD开始放量，SiC MOS 逐渐渗透，尚未完全放量，供货周期长，总体不缺；应用于BMS芯片的AFE、ADC和MCU主要供应商TI、ST都缺货，2023年仍存在缺货风险。

“坡长雪厚”超级赛道

张小飞博士指出，即将过去的2022年，在疫情反复和供应链困境之下，储能市场仍以逆势而上的姿态，爆发出强劲的增长势头。

在国内，储能作为构建新型电力系统的关键支撑，利好政策频出，加速电力储能尤其是新能源发电侧配储市场启动；在海外，受欧洲能源危机、地缘政治等因素影响，用户侧储能需求激增。

户用储能赛道受国际能源形势推动，成为2022年最具前景的“赛道”之一。

但户用储能还能火爆多久？张小飞博士指出，从欧洲、美国等的补贴、电价来看，这会是一条“滚烫有活力”的细分赛道。但入局玩家仍旧需要警惕，欧美经济下行、补贴政策变化、通胀严重导致消费能力下降、安装工人不足（费用高）等因素。

同样，处于产业热度中心的还有国内工商业储能。

工商业储能已经具备较为成为商业化条件。据GGII测算，工商业储能的盈利线为0.7元/度的峰谷价差。全国已有分布在21个省的众多城市满足上述峰谷条件（部分含补贴）。伴随全国分布式能源装机量大幅上升，园区限电和持续用电高负荷带来的冲击，工商业储能需求攀升。

但工商业储能是一条新生赛道。入局其中的玩家，更应该考虑前期的科普成本、渠道建设及运维能力、产品的调度策略等。

从电力储能、户用储能、工商业储能来看，储能是一条“坡长雪厚”的超级赛道。这条超级赛道同样充满了荆棘。

据不完全统计，2017-2022年间，全球发生超70起储能安全事故。频繁发生的储能安全事故，已经成为影响行业的“不定时炸弹”。

此外，新能源强配储能，让国内不少储能项目成为摆设，而为了打入市场，劣币驱除良币的现象不断上演。

面对日益凸显的储能发展隐忧，张小飞博士指出，不论企业跨界，还是产业链延伸，所有入局者最终要落脚于“产能要大、降本要狠、产品要好、出海要准”。