中汽信科商用车大数据路书研究成果发布
附：基于大数据的路书研究与观点摘要。
2024年的第一个季度已接近尾声，今年的运输市场给运输人的初印象仍然是竞争偏于激烈。这背后的深层原因是运力供求关系这只塑造货运市场形态的“无形之手”，而运价则是供需关系变化的直接反映。公路物流运价在经历2017、2018年的下跌后进入波动回升区间，然而当前整体仍处于低位。
图1 运量运力间供需关系及公路物流运价指数
从货运需求角度来看，国内公路货运量、周转量在经历了“公转铁、公转水”结构调整后，部分大宗货物长途运输转向了铁路和水运，但是公路货运量仍然占货运总量的70%以上，公路货物周转量仍然占据货运周转总量的30%左右。
图2 国内公路货运量及周转量
对于一辆车而言，能够行驶多少里程直接决定了司机的收入情况，因而车辆的行驶里程是从车辆角度反映货运市场的重要核心指标。我们将车辆的月均支出除以每公里运费，就得到了车辆的盈亏平衡线。当月行驶里程低于盈亏平衡线时，那么这时运费收入不能覆盖成本支出，运营亏损；而当月行驶里程高于盈亏平衡线时则产生利润。
图3 通过商用车大数据统计的国内牵引车月均行驶里程
以承担干线主要运输任务的牵引车为例，通过车辆运营的大数据统计发现，国内牵引车年均行驶里程约为16.3万km 。盈亏平衡线（不含车贷）：8698km； 盈亏平衡线（含车贷）：10523km。也就是说一台牵引车如果月均行驶里程达不到10523km的话，是无法盈利的。通过计算，牵引车单车年均利润20.13万元，月均利润收入1.68万元。但是整体抗风险能力是偏弱的，一旦车辆产生较大的故障无法出勤，或者无法稳定获取货源，以上这些建立在行驶里程之上的收入都会变得极不稳定。
从货车保有量及总吨位数来看，自2016年以来，货车保有量一直在持续增长，总吨位数总体上随之增长，近两年轻微回调。也就是说在货车保有量增加的情况下，总吨位数并没有增加，相对而言小车变多了。这是一个标志，随着城市化进程以及城市群的发展，服务于城市群内部的中短途运输车辆在增加，车辆的结构正在进行调整。
图4 全国货车保有量、总吨位数及单位运力所承担的货运量
另一方面，总吨位数的回调也反映了运力过剩的局面略有缓解，但是整体仍然是运力过剩的局面。通过观察单位运力所承担的货运量指标，能够很清楚的发现，在过去的十多年间，单位运力所承担的货运量连下三级台阶，供需失衡的局面整体看是在加剧的。这背后对应的是新车市场的几次爆发式增长，在平台期意味着有淘汰也有新增但大体平衡，而急聚下降则意味着大量新车涌入产生纯新增量。当然，仅从重量上也无法全面反映货物的全貌，但是单位运力所承担的货运量这种急剧的下降看起来并不是一种正常的结构调整，他对市场的扰动显而易见，直接反映在运价、行业景气度等各个方面。
随着社会的发展，我们可能不再需要像过去一样如此之多的资源型运输，仅从重量上也无法全面反映货物的全貌，但是单位运力所承担的货运量这种急剧的下降看起来并不是一种正常的结构调整，他对市场的扰动显而易见，直接反映在运价、行业景气度等各个方面。这就是当前我们所面临的发展环境。
沿着通过大数据建立宏观指标到微观场景的连接这条路径，我们发现车辆的行驶会产生一系列的伴随信息，如路线、地形、海拔、道路、里程、时长、速度、坡度等特征等要素，这些运营特征要素的总称即是商用车路书。这些要素可以直接与产品产生对应关系，对于产品场景化开发及优化具有重要价值。
国内重卡的主要运营路线，以重要资源地及消费地为核心，形成了华北、华东、华南和中西部区域等几大核心地区。长途运输线路需要面对的复合型工况较多，对于车辆各系统部件的可靠性提出了较高要求，需要站在运输路线的视角下针对各类地形的特点进一步在动力性、经济性等各方面进行优化和平衡。
图5 全国重卡主要运营线路及典型路线特点
从行驶道路的角度来看，重卡在国省道常用速度区间集中于45-60km/h，高速公路常用速度区间集中于70-85km/h。在不同的公路运输细分行业中，快递运输因具有高价值、高时效要求等特点，行驶道路中高速公路占比较高，约占90%；绿通运输车辆高速公路占比约为70%。在运输价格下行的背景下，部分重卡用户在保障运输任务完成的前提下，适当调整收费公路通行比例，以控制成本支出。2023年受国民经济下行及运输行业供需结构影响，在一段时期内运价持续下行，导致运输车队单趟收入及利润有所减少。面对行业环境的变化，可以看到不同细分行业的车辆及时做出了应对和调整，快递、快运、散配货等细分行业减少了部分收费公路的通行比例以应对成本压力。通过商用车大数据洞察发现，宏观运输环境的变化对于运输线路以及运输行为具有较强的对应关系。
图6 国内重卡在不同道路工况下常用速度区间分布
图7 运价变化下的运输行为变化关系
在当下复杂的商用车市场环境下，需要我们对市场施以更加敏捷的洞察和响应。从宏观环境到细分市场，乃至具体运输路线及运输行为，都在供需关系的变化下不断地变化与调整，通过大数据及围绕大数据的模型算法和路书研究方法等重要手段可以实现整条链路的贯穿与衔接，实现从宏观角度到微观层面的工况特征分析，为商用车产品性能与实际工况需求的精准匹配提供有力的支持，创造新的价值。
