德尔福宣布分拆子公司高级票据私募计划
2017-09-12
编辑：Chris 来源：商用汽车新闻
德尔福汽车公众有限公司9月8日宣布将启动一项由其子公司Delphi Jersey Holdings plc (DPS) 主导的高级票据私募发行计划（以下简称“票据”），总金额为7.5亿美元，2025年到期。德尔福此前已经宣布剥离其动力总成部门为独立上市公司的计划，DPS是新近为即将剥离的动力总成部门设立的控股公司。
分拆完成之后，此次私募发行收入连同7.5亿美元的定期贷款将用做DPS的信用额度，为新公司提供营运现金、税收支付、分拆计划相关的开支、以及支付给德尔福公司的 分红。分拆完成之后，此次私募所得资金将存入第三方保管账户，以保障票据持有人的利益。
根据1933年美国证券法及其修订版本（简称“证券法”），此次票据发行对象为依照144A条款豁免注册的机构投资者，和符合S条例规定的美国境外个人投资者。
此次票据尚未按照美国证券法和任何美国州立证券法规进行登记，而未进行登记之前，不能在美国境内进行募集和销售，除非按照美国证券法和有关州立证券法规享有豁免，或者交易不受美国证券法和相关州立证券法规管辖。本新闻稿不构成销售邀约，或股票购买鼓动，并非资金募集、邀约或销售；依照司法解释，所有此类资金募集、邀约或销售都是违法的。本新闻稿的发布依照且符合美国证券法135C条款的规定。
DPS是为德尔福动力总成部门新近设立的控股公司。DPS在开发、设计和生产动力总成集成技术方面处于领导地位，致力于优化发动机性能，提高车辆效率，减少排放，提升驾驶性能，并支持车辆的电气化发展。DPS在全球范围内为OEM厂商提供符合和超过日趋严格的法规规定的相关技术和解决方案，并满足消费者不断升级的驾乘体验的市场需求。此外，DPS还为全球客户提供一系列的售后市场产品。
德尔福汽车公众有限公司是一家高科技公司，为汽车和运输行业集成更安全、更环保和更佳互联性的解决方案。德尔福总部位于英国吉林汉姆，在46个国家运营技术中心、生产基地和客户支持服务。
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